更新时间：2024-12-03 15:40:12收藏我的文档设置返回文档使用说明：全面呈现代理商工作台的所有模块功能说明。功能模块如需更全面的操作说明，可转移至对应模块帮助中心详情。一、代理商工作台简介1、平台定位支付宝灯火广告代理商工作台，是灯火客户投放平台的协作平台。●建设目的：旨在为渠道代理商伙伴，提供跨账户经营分析、渠道合作等平台能力●使用对象：支付宝数字推广代理商主账户、管理员、员工、专职员工●实现能力：代理商可以进行多账户管理及数据分析、财务管理、业绩管理、工单反馈等2、核心功能模块平台能力核心功能登录身份识别登录时识别代理商/客户身份，代理商则进入代理商工作台，仅可切换代理商下委托人账户。简化登录和切换路径。凯发k8官方网娱乐官方首页客户晴雨表凯发k8官方网娱乐官方首页展示消耗波动、资金异常、消息通知提醒等，日常监控盯盘。投放客户监控表支持多账户预算、余额、消耗查看、操作，提升优化师盯盘效率 。数据多维度数据分析支持消耗、行业、营销目标等多维数据分析，代理商下多账户聚合。财务线上钱包代理商下全局资金管理、明细及保证金、授信管理 。账户客户员工管理支持账户信息、资质查看、人户关系绑定等 。渠道合作渠道合作支持代理商业绩管理、健康度管理、拓客工具及其他代理商任务接收。工单中心工单问题反馈支持广告投放效果问题、产品功能等问题代理商线上反馈，进展可追踪 。二、代理商工作台登录功能模块功能说明登录和账户切换动线●当前支付宝灯火有代理商和商户自投两种模式，登录使用同为投放平台视角，为了提高操作效率，拆分出“代理商”和“投放平台”两部分，方便日常对多个账户的操作运营。路径操作示意图功能说明代理商登录完整路径登录扫码/账密登录●扫码/账密登录，与历史登录一致登录页选择身份选择代理商身份账户登录即可进入代理商工作台●仅当对应账密下有多个身份时，弹出该页面●当有且仅有一个代理商身份，则代理商账号默认进入代理商工作台●委托代理商：代理商视角在代理商工作台进行全局账户、数据分析●通过左上角标识，快速识别代理商工作台●代理商工作台菜单与投放平台有差异●代理商工作台菜单下各模块为多账号全局视角●代理商工作台可跳转至委托人账户跳转委托人账户可在多种方式下跳转进入某个委托人账户，包括：●右上角切换●代理商凯发k8官方网娱乐官方首页跳转●投放页面跳转●数据页面跳转共四个模块可跳转至委托人账户，代理商可根据操作习惯使用返回代理商视角投放平台右上角，右上角返回代理商工作台●通过左上角标识，快速识别投放平台●通过右上角切换，选择【返回代理商视角】●默认返回代理商工作台凯发k8官方网娱乐官方首页返回登录页多身份切换●投放平台返回登录页-见路径②●代理商工作台返回登录页-见路径②●多身份切换时，右上角点击【切换账号】返回登录页三、代理商工作台功能&操作1、代理商-凯发k8官方网娱乐官方首页页面版块示意图功能详解功能说明代理商-凯发k8官方网娱乐官方首页功能说明：●为代理商角色提供全局盯盘视角●支持查看代理商下整体数据概览（效果数据和品牌数据）、top10效果消耗客户、财务、平台动态以及消息通知模块说明效果数据和品牌数据●支持代理商主账户下所有效果数据和品牌数据查看。包括：○消耗、有消耗客户数、客户arpu○可以直观的看到效果和品牌客户的今日、昨日以及自定义日期的数据○对应变化趋势可清晰呈现（环比数据和趋势图）●点击“更多”跳转代理商“数据”板块，查看更多详细数据top10效果消耗客户●筛选项：○可筛选今日、昨日、近7日、近30日的top10效果消耗客户相关明细数据○可筛选行业以及归因口径，归因口径分按计费时间归因和按转化费时间归因●数据维度：○可直观的看到客户名称/支付宝账户可用余额、账户日预算、消耗、转化量、转化成本等相关数据；●跳转：○点击“客户名称”：可直接跳转对应客户投放管理平台凯发k8官方网娱乐官方首页○点击“投放”：可跳转到投放平台投放页面进行该账户分析、创编操作○点击“数据”：可跳转到投放平台数据页面进行该账户数据分析，可以更高效的进行数据盯盘和管理top客户○点击“更多”：可跳转代理商的代理商“投放”页面财务●说明：○快速查看代理商账户余额、可用资金、冻结资金，方便了解代理商资金状况，即时安排充值●跳转：○点击”消耗明细“：可跳转至代理商“财务”板块查看明细管理的代理商账户整体的消耗明细情况；○点击“更多”：可跳转至代理商“财务”板块，查看更多财务相关信息平台动态●平台新功能的发布通知，便于代理商同学即时了解和学习●与投放平台-平台动态内容保持一致消息通知●针对代理商账户下的客户消息通知，包括托管规则消息、授权消息、系统消息、审核消息等，便于代理商及时关注对应客户账户情况，及时操作调整●点击“更多”可跳转查看更多历史消息，黑色字体为未查看，灰色字体为已查看●与投放平台-消息中心内容保持一致2、代理商-投放页面版块示意图功能详解功能说明总览功能入口：●点击菜单栏“投放”至代理商账户投放界面，查看代理商账户下客户整体数据和明细数据功能说明：●为代理商各角色下提供全局账户盯盘视角，查看多账户预算、余额、消耗、转化等数据，支持跳转对应账户做创编等操作功能详情筛选框推广模式筛选●支持筛选“全域智投”、“搜索广告”、“展示推广”三种不同广告推广数据数据维度筛选●可筛选今日、昨日、近7日、近30天以及自定义日期数据●数据筛选可选择按计费时间归因和按转化时间归因，默认为按计费时间归因数据概览数据概览维度●可查看代理商名下账户整体的消费、展示量、平均千次展示成本、点击量、转化量等汇总数据及对应数据趋势图跳转●点击“更多”，可跳转代理商“数据”板块，查看更详细数据客户明细客户明细●在投账户明细：列表可显示代理商账户下所有在投有投放数据的客户明细●排序和趋势：支持用各数据指标进行客户排序，可通过消耗数据趋势图观察各个账户消耗异常情况●账户搜索：可通过搜索筛选账号（可搜索账号名称、邮箱、pid）和行业（可直接下拉筛选)，查看代理商账户下某个具体的账户的投放数据明细●数据下载：支持下载投放账户数据明细，下载后，可在任务中心查看并下载至桌面数据明细●默认数据维度：展示、点击、消耗、转化、成本、ctr、cvr等●本期暂未支持自定义指标操作项●在操作列表支持”资质详情“、”修改资质“、”投放“、”数据“、”解约“等操作○”资质详情“：可跳转至主菜单栏”账户“板块查看相关资质，也支持”解约“和”修改“资质○”修改资质“：可直接跳转至委托人账户修改相关资质信息○”投放“：可跳转至具体客户效果广告投放平台，操作查看广告○”数据“：可跳转客户数据板块查看该客户的投放数据明细○”解约“：弹出对话框确认是否与客户解约●支持修改客户账户余额●支持修改客户账户日预算3、代理商-数据概览页面版块示意图功能详解功能说明代理商-数据概览功能介绍●为进一步提升代理商操作盯盘效率和满意度，协助代理商以全模块视角操作数据盯盘，代理商工作台建立了数据概览模块，此功能面向代理商主账户、管理员、员工、专职员工使用功能入口●代理商工作台-->>数据报表-->>数据概览操作说明条件筛选●可对客户，营销目标，时间归因，时间和周期进行筛选●可勾选【对比历史】，对比上一个周期数据值和数据趋势●时间：默认显示【分时】，可对【分天】进行筛选○当时间选择【分时】时，时间周期可选今日，昨日，近7日，也可自定义○当时间选择【分日】时，时间周期可选今日，昨日，近7日，近30日，近90日，近180日，也可自定义●营销目标：可筛选全域智投，搜索推广，展示推广，外投效果数据指标&趋势图●展示指标○对消耗，展现量，cpm，点击量，点击率，平均点击成本，转化量，转化率，平均转化成本指标进行展示，并展示对应的趋势图●展示对比数据○如勾选【对比历史】，可在效果指标上查看所选时间各指标的变化趋势，以及对比数据查看各维度top●数据筛选○支持查看各维度top，包括top5行业，top5客户，top5营销目标，top5转化事件的数据解读，展示各维度top贡献消耗和贡献占比●支持下钻○点击【下探客户】，可从行业-客户-营销目标-转化事件进行层层下钻（不可跨维度下探）○top5行业：可层层下钻，行业->>客户->>营销目标->>转化事件○top5客户：可层层下钻，客户->>营销目标->>转化事件■top5客户中具体客户，可点击客户名称，跳转至投放平台数据概览报表○top5营销目标：可下钻，营销目标->>转化事件○top5转化事件：不可下钻查看&下载客户明细数据明细●默认指标展示、点击、消耗、转化、成本、客户名称等自定义相关指标●支持选择时间，客户，营销目标，转化事件，计划，单元，默认选中【客户】（计划和单元在勾选了客户后才可对其进行选择）自定义模板●支持保存自定义指标为模版：点击【自定义列】->>勾选左下角【保存为模版】->>输入模版名称->>确定，可将此次选择的指标保存为模版，方便下次查看●若自定义指标选择了时间，时间会锁定在第一列，按时间降序排序，不再支持按指标排序客户数据下载●点击下载->>进入任务中心（仅代理商全局视角可查看对应下载任务）->>待任务状态显示任务创建完成后再次点击【下载】->>下载完成4、代理商-财务菜单板块示意图功能详解资金管理资金总览●代理商可查看全部商家的通用钱包和外投钱包的资金概况●可对通用钱包和外投钱包进行充值/退款●可查看分配，充值，退款，红包变更，消耗，订单冻结，后付明细数据客户资金管理●代理商可下载全部商家的账户金额明细，点击右侧“明细下载”到任务管理中进行下载报表保证金管理功能说明●支持查看待缴纳总金额和保证金账户冻结总金额数据和明细数据●支持保证金缴纳权限说明●仅面向代理商主账户和管理员账号透出明细管理分配明细●代理商可根据账户名称，账号以及pid查询分配给该商家的金额，可使用的现金金额，红包和先消费后结算的金额等先消费后结算的金额代理商分配给该商家的金额充值明细●代理商可根据充值时间查看该账户的充值明细●支持下载充值明细退款明细●代理商可根据充值时间查看该账户的退款明细●支持下载退款明细红包变更明细●可查看账户红包概况，包括普通红包，流量红包和红包总余额●根据变更时间及变更类型查看并下载红包变更明细（包括变更金额，普通和流量红包金额，有效期等）消耗明细●代理商可根据账户名称，账号，pid，消耗日期消耗类型以及推广产品查看商家的累计消耗以及消耗构成●查看对应日明细以及月明细并下载（包括扣款金额，现金金额，普通和流量红包金额，后付金额等）订单冻结明细●可查看账户订单冻结总余额●可查看账户冻结明细，包括冻结中的订单金额明细以及商家冻结解冻记录5、代理商-账户菜单板块示意图功能详解账户管理账户信息●支持查看账户基本信息（账号名称，支付宝账号，pid），以及代理商信息（代理商申请是否通过，代理商认证状态，代理商授权证书，商家标识）员工管理●可查看账户下的员工信息，并添加员工账号●支持根据账号类型，支付宝账号，账号名称搜索具体员工账号●具体操作流程可查看操作日志●可查看账户具体操作内容并下载明细信息●支持通过操作类型，操作信息以及时间进行筛选 授权&签约客户管理●支持查看授权客户信息●可根据授权状态以及账号名称，pid，邮箱查询具体信息●可添加客户进行授权资产授权●可查看各商家授权内容●可新建授权申请，对留资数据获取，api上传人群数据，转化api回传进行授权，发起授权后，请联系广告主进入系统进行授权，广告主授权后，代理商即可查看广告主留资数据、api对接广告主留资本数据以下为账号类型权限说明：（本次代理商工作台未改变历史角色及对应权限范畴）角色权限主账户●全部权限：主账号=支付宝企业账号，可充值，可投放●代理商下所有商家账户信息可见管理员●资金权限：可进行划账委托人和资金查看（不能充值和提现）●子账号管理权限：管理员可分配普通员工、专职员工和商家员工权限；不能操作添加管理员●商家管理权限：可管理委托人，进行增删委托人●代理商下所有商家账户信息可见员工●无资金操作权限，不可充值●可投放所有委托人●可修改自己账号的手机和邮箱，其他员工账号不能操作●商家管理权限：可管理委托人，进行增删委托人●代理商下所有商家账户信息可见专职员工●无资金操作权限，不可充值●可投放指定委托人●可修改自己账号的手机和邮箱，其他员工账号不能操作●代理商下仅专职员工绑定商家账户信息可见6、渠道合作渠道合作：代理商工作台专属模块，为渠道凯发k8官方网娱乐官方的合作伙伴建立交互反馈通道，本期新增业绩管理和健康度管理（仅主账户和管理员可见）菜单模块示意图功能详解业绩管理-功能说明●可查看考核中指标的考核状态●可按季/月查看>0消耗的客户明细权限说明●仅面向代理商主账户和管理员账号透出代理商健康度-功能说明●可查看商务行为，推广行为，资信行为具体得分情况以及扣分明细●可查看巡检任务信息以及巡检结果权限说明●仅面向代理商主账户和管理员账号透出任务管理-任务说明●系统根据任务类型和任务目的，可设定规则定点推送至指定代理商指定账户●考核指标：原任务管理-考核指标，转移至代理商业绩管理●新产品发布：便于代理商接收产品上线通知和产品邀测●账户基建：账户基建任务，功能已短期下线拓客工具功能说明-●入口：工具->线索管理工具->线索管理/商机管理●代理商首次使用该功能，需在主账户完成权限开通和签约线索管理线索列表及详情●线索tab：列表支持查看我的线索和全量线索，其中全量线索只有代理商主账户和有“线索管理员”权限的员工账户可见。●线索状态：待跟进、跟进中、有效、无效、完结、失效●线索筛选：支持多维度线索筛选，包括线索类型、优先级、导入时间、跟进人等线索分配●线索分配指将线索分配给指定员工账户，被分配的账户有跟进线索的操作权限，如电话拨打、跟进操作等电话外呼●线索和商机阶段在状态≠完结/失效时，支持登录用户=跟进人的账户进行电话外呼操作线索跟进●点击【线索跟进】后，可填写线索状态、是否私下建联(加微信/手机号)、跟进备注信息关联公司●针对部分客户咨询类的线索，线索名称为“未知”，支持关联公司主体信息。线索转商机●电话外呼后，确认客户有初步意向的线索（即客户提供手机号或者微信等私下凯发k8官方网娱乐官方的联系方式），必须进行【转商机】操作，成功操作转商机的线索可在“商机管理”进一步跟进商机管理商机列表及详情●商机列表/详情页面信息基本和线索阶段一致，核心差异是商机新增了客户意愿度字段，用于进一步区分客户意愿；且商机阶段的潜客信息包含公司主体信息和联系人信息。商机分配●商机分配操作同线索分配操作商机跟进●商机阶段比线索阶段的跟进程度更深，需跟进及判断的内容与线索阶段差异较大，线索阶段只需判断线索有效性，即有效/无效；商机阶段需要判断客户意愿度高低、客户顾虑点、开户时间、预计投放预算等7、代理商-工单中心广告投放工单白皮书：操作说明示意图功能详解功能介绍-广告投放工单-for代理商功能介绍●代理商可通过投放平台，直接反馈支付宝灯火广告问题，可支持代理商提交广告投放效果、投放产品和基础产品咨询工单。功能当前仅面向代理商放开。功能入口●代理商工作台-->>工单中心-->>新建工单使用详情①新建工单●需要优先使用智能诊断工具查询，若未能解决，可发起工单。●若已进行自查，问题仍未解决，需要提交工单●点击工单类目的下拉列表可选择问题对应的工单类型，工单标题可根据问题内容进行自定义填写，点击确定后即可开始进行工单内容填写●注意：需选择正确的工单类型，否则工单可能会被退回，影响问题处理时效② 支持工单类目修改●若新建工单后，类目选择错误，可进行修改，注意： 类目修改后，历史编辑内容将全部清空③ 填写工单内容●根据实际情况填写问题的单元id，问题发生时间，消耗影响量级，自查结果以及问题描述●查看诊断信息：可跳转至投放工具——智能诊断界面，需要先进行自查，并将自查的内容填写至自查结果中，若不进行自查，工单可能会被退回，影响问题处理时效●填写问题发生时间：要注意，选择开始和结束时间时均需点击确定按钮●填写问题描述：可填写文字也可直接粘贴对应的问题图片●全部填写完毕后，可点击最下方提交按键进行工单提交④进度查看●工单提交后可随时点击工单详情下拉到最后查看处理进度⑤查看工单列表●我提交的：登录账户下所有成功提交的工单均会在"我提交的"类目中，可根据工单id、工单状态（处理中，已完结，已退回，已撤销）、工单类目、客户id做工单列表筛选提交成功的工单会先显示处理中的工单状态，在此提交人可对工单进行催办，撤销，重新提交，满意度回执等操作，可选今日，昨日，7日，30日以及任意时间段的下拉列表进行筛选，筛选好后需要点击查询展示出相关对应工单●待我处理：一般已退回的工单会在此类目下，可根据工单id，工单类目，客户，以及提交时间进行筛选，筛选完毕后需要点击查询按键●全部工单：展示同代理商主体下，代理商主账户/管理员/普通员工/专职员工 提交的全部工单信息可根据工单id，工单状态，工单类目，客户，提交时间，以及提交人（名称，账号）进行筛选，筛选完毕后需要点击查询按键⑥催办（加急）如需加急优先处理工单或工单处理超时，可对工单进行催办，提交人、管理员、主账户均可进行此操作操作入口：●进入某个需要催办的工单详情中，即可在最近更新时间下的催办按钮进行催办●我提交的列表以及全部工单列表下，最右侧也可点击催办按钮对工单进行催办催办规则：●首次加急：工单提交时间至今＞12h 二次加急：如工单已加急过，加急间隔＞24h ●若工单已进行过首次加急且未隔24h再次点击了催办，系统会提示“你已催办，无需重复操作，24小时后，可再次发起催办”⑦撤销操作入口：工单列表最右侧—撤销或工单详情页“撤销”●若提交人误提工单或不需要再进行排查，可点击撤销工单，工单列表和工单详情中都可进行操作●提交人、管理员、主账户均可进行此操作⑧重新提交/撤销●对于已退回的工单，如提交人需修改信息后重新提交或不再需要排查，可根据退回原因选择对此工单进行重新提交/撤销的操作●提交人、管理员、主账户均可进行此操作●注意：工单退回时间至今＜14天，可进行相关操作，t 14天会超时自动撤销⑨满意度回执为了方便提高工单问题处理质量，我们设置了满意度回执模块操作入口：工单列表最右侧—满意度评价●若工单问题已处理完毕，提交人可点击已解决●若工单问题未解决或提交人对工单处理不满意，提交人可点击未解决，并描述相关未解决的原因，仅提交人可进行此操作⑩消息通知代理商和商家进行钉钉订阅后，我们能够将代理商和商家的钉钉组织号与支付宝uid关联起来。完成关联，代理商和商家的员工能够及时收到工作通知并获取更多信息具体操作流程可查看 四、常见问题1、仅在代理商全局视角下，数据报表默认是代理商数据概览；若切换具体商家，跳转至商家视角原有的目录结构下2、代理商提交工单需根据实际问题情况，正确选择应提交的工单类目，否则会导致工单被退回，影响处理时效
